[기업분석] 신성이엔지와 원방테크 - 클린룸 산업

오늘 분석할 회사는 신성이엔지와 원방테크입니다.

지난주 금요일에 원방테크는 상한가를 쳤는데요,

이 기회에 '클린룸 비즈니스'에 대해 공부하고 투자에 참고하는 시간으로 삼으면 좋겠습니다.

 

신성이엔지 1년 주가 차트

 

신성이엔지 관련 기사들을 읽어보면, FFU(Fan Filter Unit)가 핵심이고 전기효율도 있고, 기존 업계 점유율도 1위로 보입니다.

다만 신성이앤지는 클린룸뿐만 아니라 태양광 등 이것저것 하는것으로 보입니다.

클린룸 산업은 대기업향 클린룸, 드라이 룸, 바이오 클린 룸 외에는 수요가 없는 수주 산업이라,

일단 수익이 안정적이지 않다는 것은 깔고 가야 합니다.

https://www.hankyung.com/economy/article/2018080796641

반도체 이어 제약·배터리도 '에어샤워'… 클린룸, 초정밀산업 '핵'으로

 

클린룸 주요장비

 

업계 1위이고, 원방테크가 상승했으니 키맞추기 하지 않을까 하는 생각이었는데

아래 실적을 보니까 지금 투자하고 싶은 마음이 사라졌습니다...

당장 투자하기 보다는 사업확장 결과를 어느정도 보고 들어가도 늦지 않다 싶습니다.

원방테크는 아래와 같습니다.

원방테크 1년 주가 차트

 

원방테크는 모듈화 공법 등 안전하고 빠르게 작업할 수 있는 기술을 특허로 내서

고객사 입장에서 좋아할만한 납기일 단축, 작업 안전 2가지를 모두 가져갈 수 있어 보입니다.

 

원방테크 투자 포인트 (경쟁력, 미래 성장성, 경영진, 안전마진 관점)

1. 경쟁력

- 새로운 모둘화기술(특허)로 사고예방, 공사기간 단축

- 국내 클린룸 시장 외 해외 수주 역량 갖춤

- 일본에 기술 수출할 정도로 업계에서 기술력 인정받음

 

2. 성장성

- 배터리 산업 확대, 반도체 EUV 공정에 따른 클린룸 강화, 첨단의약품 관리 시행 등으로 전방산업 성장 잠재력이 큼

- 클린룸 시장을 신성계열사와 독과점한 상태

- 반도체, 배터리, 바이오 등 매력적인 사업포트폴리오와 맞닿아 있음. 향후 지속적 설비 및 라인투자가 기대되는 섹터.

- 국내 배터리 3사 드라이룸 수주잔고는 200조 이상.

 

3. 위협요인

- 중국쪽 매출 감소 : 삼성전자 등이 중국보다 타 국가에 공장설립 추진하기 때문으로 보임.

- 최근 김규범 대표 이사 퇴임

- 전문적 IR쪽 직원이 없어 제대로 된 정보를 얻기 어려움

 

무상증자로 인해 지난주 급등했으나 분명 관심갖고 지켜보면 좋을 섹터로 보입니다.